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强强联手!荷兰帝斯曼和瑞士芬美意宣布合并

帝斯曼
5月31日,荷兰特种化学品制造商帝斯曼宣布将与瑞士香料供应商芬美意合并,成为在营养、化妆品和健康领域的领先供应商“帝斯曼-芬美意(DSM-Firmenich)”。

据披露,双方此次合并将有望实现两位数的每股收益增长,并将大大提升DSM-Firmenich的市场战略地位。据悉,帝斯曼股东对合并后的新公司拥有多数控制权(65.5%),而芬美意股东将拥有剩余34.5% 的股份,并获得 35 亿欧元(约合38 亿美元)现金。这是自IFF在 2019 年以 262 亿美元收购杜邦营养业务以来,全球食品领域内最大的一笔交易。合并预计将于2023年上半年完成,新公司将在瑞士和荷兰设立双总部,在阿姆斯特丹泛欧交易所上市。

“帝斯曼-芬美意”的合并将进一步加速行业创新,为客户创造新的增长机会。它将形成一个新的全球集团,服务于食品和饮料行业,将帝斯曼的食品和饮料业务与芬美意的食用风味业务相结合。

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新集团将拥有四项高效互补的业务,每项业务都具有开创性和领导地位:

  • 香水与化妆品业务(Perfumery & Beauty)的总收入为 33 亿欧元(约合人民币237亿元)。新集团将成为香水和化妆品以及全球芳香成分业务的主要创造者,在可再生、天然、专有的可生物降解和生物技术衍生成分方面处于领先地位;
  • 食品、饮料与食用风味(Food & Beverage / Taste & Beyond)的总收入为 27 亿欧元(约合人民币194亿元)。新业务将引领饮食转型,以更天然和可持续的成分创造更健康与美味的食品和饮料,并巩固在天然食品和纯净标签产品方面的市场和创新领导地位;在植物性食品中支持卓越的味觉体验,同时增强食物的营养成分(例如维生素、益生菌和脂质以及减糖减盐);
  • 健康、营养和护理业务(Health, Nutrition & Care)的收入为 22 亿欧元(约合人民币158亿元)。新业务将旨在通过广泛的可持续、科学支持的创新解决方案组合来支持人们在每个生命阶段的健康,在膳食补充剂、生命早期营养、药品、医学营养、营养不足者的营养改善、医疗器械市场等方面提供服务,满足消费者的健康和生活方式需求;
  • 动物营养与健康业务(Animal Nutrition & Health)的收入为 33 亿欧元(约合人民币238亿元)。新业务将继续专注于专业科学和技术驱动的解决方案,以满足人们日益增长对肉类、蛋类、鱼类和乳制品等蛋白质的需求,同时减轻地球有限的自然资源的压力。该企业正在引领一场强有力且可实现的转型,通过为农民提供维生素等基本产品令全球畜牧业更具可持续性。同时新集团也是世界上最大的益生菌、酶和霉菌毒素风险管理供应商之一,还提供多种具有影响力的创新产品,例如甲烷抑制剂 Bovaer® 和鱼油藻类替代品 Veramaris®。
两家公司表示,合并预计将于明年上半年完成,增长协同效应和创新机会的支持下,而这可能会令有机销售额每年增长5%至7%,并且每年将节省 3.5 亿欧元(约合人民币25亿元)的成本。调整后的 EBITDA 将实现高个位数增长。

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